消防工程市場(chǎng)數(shù)據(jù)與分析
1、 消防工程行業(yè)定義
1、 消防工程行業(yè)定義
消防工程行業(yè)主要從事建筑消防給水系統(tǒng)、火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)、氣體滅火系統(tǒng)、防排煙系統(tǒng)、緊急疏散系統(tǒng)等的安裝和維護(hù)，根據(jù)業(yè)務(wù)介入的時(shí)間不同，消防工程可分為首次安裝，整改維護(hù)。從整個(gè)消防產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，其位置如下圖所示：
2、 消防工程行業(yè)市場(chǎng)需求分析
2014年，中國(guó)出臺(tái)了一系列消防標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范?！痘馂?zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》、《消防技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)備配置》、《社會(huì)消防技術(shù)服務(wù)管理規(guī)定》、《消防給水及消火栓系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范》、《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》等10個(gè)文件對(duì)現(xiàn)有火災(zāi)進(jìn)行了界定和規(guī)范從不同角度看技術(shù)。相關(guān)措施的出臺(tái)，進(jìn)一步提高了各行業(yè)消防安全的重要性，要求實(shí)施更加嚴(yán)格的消防安全措施，確保消防安全。近年來(lái)，我國(guó)政府一直高度重視消防事業(yè)的發(fā)展。隨著政策的不斷推進(jìn)，預(yù)計(jì)未來(lái)消防產(chǎn)品需求將繼續(xù)擴(kuò)大，消防工程市場(chǎng)需求也將相應(yīng)擴(kuò)大。
3、 消防工程行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析
我國(guó)消防行業(yè)市場(chǎng)集中度較低，屬于“大行業(yè)、小公司”的典型市場(chǎng)格局。我國(guó)消防產(chǎn)品市場(chǎng)實(shí)行市場(chǎng)準(zhǔn)入制度已有十多年，但計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制的影響尚未完全消退，地方保護(hù)主義現(xiàn)象還比較嚴(yán)重。實(shí)現(xiàn)跨區(qū)域銷售的大型企業(yè)不多，市場(chǎng)集中度很低。同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的總體表現(xiàn)為：缺乏強(qiáng)勢(shì)品牌；低端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，行業(yè)平均毛利率水平不突出；中高端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)適度，毛利率水平較高，一些企業(yè)正在向消防和安全解決方案提供商轉(zhuǎn)型。
消防工程行業(yè)存在資金、人才、業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)等諸多障礙，但最重要的是資質(zhì)障礙。中國(guó)建筑業(yè)實(shí)行住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部牽頭的市場(chǎng)準(zhǔn)入機(jī)制?！督ㄖā访鞔_規(guī)定：“建筑企業(yè)、勘察單位，從事建筑活動(dòng)的設(shè)計(jì)單位和工程監(jiān)理單位，必須通過(guò)資質(zhì)審查，取得相應(yīng)等級(jí)的資質(zhì)證書(shū)，方可在其資質(zhì)等級(jí)許可范圍內(nèi)從事建筑活動(dòng)工程行業(yè)主要是消防設(shè)施工程專業(yè)承包資質(zhì)。根據(jù)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部2014年發(fā)布的最新建筑企業(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，資質(zhì)申請(qǐng)條件有所改善。一級(jí)資質(zhì)要求凈資產(chǎn)從600萬(wàn)元增加到1000萬(wàn)元，二級(jí)資質(zhì)要求從400萬(wàn)元增加到600萬(wàn)元。同時(shí)取消三級(jí)資格。提升資質(zhì)門檻，可以促進(jìn)行業(yè)整合，減少行業(yè)過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)，促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展。
消防工程行業(yè)的上游是消防設(shè)施的設(shè)計(jì)和生產(chǎn)行業(yè)。銀河證券研究報(bào)告顯示，2014年，我國(guó)消防產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)約5000家，能夠提供行業(yè)內(nèi)21大類900多個(gè)品種的產(chǎn)品產(chǎn)銷，基本滿足了國(guó)內(nèi)消防工作的需要。然而，中國(guó)前30強(qiáng)企業(yè)的市場(chǎng)份額仍不足10%。市場(chǎng)份額相對(duì)分散，競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)激烈。因此，行業(yè)上游產(chǎn)品價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定。消防工程產(chǎn)業(yè)的下游是商住地產(chǎn)、政府工程、公共建筑設(shè)施等建筑業(yè)。其對(duì)行業(yè)的影響體現(xiàn)在對(duì)消防設(shè)施安裝和維護(hù)的直接需求上。
4、 新三板相關(guān)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析
在新三板上市的企業(yè)中，我們選取了百空、神華消防、亨利科技和建東科技進(jìn)行對(duì)比分析。這四家公司主要從事消防設(shè)施的設(shè)計(jì)、施工和維護(hù)。除百空外，其余均具有消防設(shè)施工程專業(yè)承包一級(jí)資質(zhì)。通過(guò)對(duì)樣本公司前五名客戶的分析，可以發(fā)現(xiàn)，消防工程上市企業(yè)的經(jīng)營(yíng)范圍集中在所在省市，體現(xiàn)了行業(yè)“大行業(yè)、小企業(yè)”的行業(yè)特點(diǎn)。
從以上數(shù)據(jù)對(duì)比可以看出，2014年樣本企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模快速擴(kuò)張，行業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)前景較好。
這里取2014年各指標(biāo)的最高值和最低值后的平均值，粗略估計(jì)新三板中該板塊企業(yè)的整體經(jīng)營(yíng)狀況。
5、 行業(yè)研究結(jié)論
消防工程行業(yè)呈現(xiàn)出“大工業(yè)、小企業(yè)”的典型格局。未來(lái)，消防工程產(chǎn)業(yè)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。城市化率的提高、社會(huì)消防意識(shí)的逐步提高和國(guó)家法律法規(guī)的進(jìn)一步規(guī)范，將成為消防工程產(chǎn)業(yè)發(fā)展的動(dòng)力。房地產(chǎn)市場(chǎng)的疲軟將削弱行業(yè)需求的增長(zhǎng)，需要持續(xù)關(guān)注。目前，行業(yè)內(nèi)企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，區(qū)域管理特點(diǎn)明顯，跨區(qū)域龍頭企業(yè)較少。這種行業(yè)格局帶動(dòng)了行業(yè)內(nèi)企業(yè)規(guī)模的提升，但企業(yè)盈利能力并不突出。在嚴(yán)格的資質(zhì)條件下，行業(yè)未來(lái)可能進(jìn)一步整合，優(yōu)質(zhì)企業(yè)在前期將迎來(lái)機(jī)遇。
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